צ'ק-אפ פיננסי
כל החסכונות והביטוחים שלכם במקום אחד!
בחינה מקיפה של תיק הפיננסים והביטוח המשפחתי, כדי שתשפרו את התנאים, תמקסמו את הרווחים ותגנו על המשפחה שלכם.
מה תקבלו בצ'ק-אפ הפיננסי?
שיקוף דיגיטלי
איסוף וריכוז כלל מוצרי הפנסיה, החיסכון והביטוח של המשפחה באיזור אישי דיגיטלי, בטכנולוגיה חדשנית כולל ריכוז התנאים והעלויות
תוכנית אישית
בחינה וניתוח של התיק ביחס לחלופות הקיימות בשוק והתאמתן לצרכי המשפחה, עם המלצות לשיפור החיסכון הפנסיוני והביטוחי
יישום ומעקב
פגישה עם מומחה בעל רישיון להצגת ההמלצות המקצועיות לחיסכון והמשך מעקב ושקיפות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת
בשורה התחתונה
בסיומו של הצ’ק אפ הפיננסי תקבלו סקירת מצב קיים של כלל מרכיבי הביטוח והחיסכון יחד עם המלצות לשדרוג התנאים
- תגלו בקלות כמה כסף חסכתם בפנסיה ובמוצרי חיסכון נוספים
- תבינו אילו ביטוחים יש לכם, כמה הם עולים והאם קיים כפל או חוסר בביטוח
- תגלו מהי הקצבה הצפויה לכם בפרישה או חלילה במקרה של נכות/אובדן כושר עבודה או פטירה
- הטכנולוגיה של goola תציג תמונה מלאה של החסכונות המשפחתיים שעומדים לרשותכם
איך זה עובד בשלושה שלבים פשוטים?
#1
#2
#3
להצטרפות ופרטים נוספים השאירו פרטים בטופס ונחזור ב 24 השעות הקרובות
השיטה שלנו מגובה באלפי סיפורי הצלחה, הנה כמה מהם
- מי מבצע את הבדיקה?
דניאל שימונוב
מנכ"ל, סוכן ביטוח
אולי יש לך כמה שאלות...
קרן הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, קופת גמל להשקעה, חיסכון פיננסי, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, ביטוח משכנתא, ביטוח סיעודי ותאונות אישיות.
בוודאי! במסגרת התהליך תוכלו לשאול ולהתייעץ עם מומחה בעל רישיון את כל השאלות בנושאים בפיננסיים-פנסיונים והביטוח
goola היא חברת תכנון וניהול פיננסי המטפלת בתחומי הביטוח, פנסיה, פרישה, משכנתאות, נדל”ן, מימון, כלכלת המשפחה, השקעות וניהול קריירה.
goola מייצרת איכות חיים פיננסית למשפחות באמצעות:
- ליווי אישי-אנושי של מתכנן ומאמן פיננסי מוסמך, בפריסה ארצית
- פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת לתכנון וניהול פיננסי של משק הבית
- כל השירותים הפיננסיים בבית אחד
