השותפים שלכם להגשמת כל היעדים הכלכליים - היום, מחר ולעתיד.
אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בכל צומת כלכלית עם שילוב של ידע מקצועי, הקשבה אמיתית וראייה אסטרטגית לעתיד.
תכנון כלכלי חכם לחיים – לניהול תקציב, תזרים ונכסים.
ליווי אישי לפני ואחרי גיל 60 – כולל מיצוי זכויות, תכנון קצבאות, וניהול מקורות הכנסה בגיל השלישי.
משכנתאות חדשות, מחזור משכנתא, הלוואות פרטיות ומסלולי מימון נוחים.
ביטוח חיים, בריאות, נסיעות לחו''ל, סיעוד, אובדן כושר עבודה וביטוחי פנסיה.
ניהול ואיחוד חסכונות פנסיה, קרן השתלמות וקופת גמל למיקסום ההכנסה בפרישה
מגוון מסלולים ופתרונות למיקסום הרווחים והחסכונות שלכם.
המומחים שיבנו לכם את העתיד
מנהלת תחום אשראי ובנקאות בקבוצה, מתאימה מימון לחלום העסקי.
מנכ"ל חברת U360 חברת בת בקבוצה שעוסקת בתקשורת פנים ארגונית בחברות וארגונים מהמובילים במשק.
יועצת עסקית וארגונית מנוסה, מנהלת מחלקת העסקית בקבוצה, מובילה תהליכים אסטרטגיים בחברות ועסקים.
מנהל מחלקת השקעות מיוחדות בשוק ההון, בעל 25 שנות ניסיון בתחום הפיננסי, בעל רישיון משווק השקעות.
מנהלת תחום פרישה ומיסוי בגיל השלישי, אחראית רגולציה בקבוצה.
בעל ניסיון רב בניהול עסקי ותפעול מוצרים פיננסיים עבור מעסיקים, מעניק מעטפת מלאה לאלפי עסקים.
מומחה בתחום מימון נדל'ן ללקוחות פרטיים, עסקיים וחברות גדולות, מנהל צוות יועצים בפריסה ארצית.
בעל ניסיון רב בכל תחומי המשפט האזרחי – מסחרי, עם התמחות ביזמות נדל'ן וליווי משקיעים.
סוכן ביטוח פנסיוני וניהול סיכונים, תכנון פיננסי ותכנון פרישה במתכונת פמלי אופיס.
חלק מקבוצת goola המובילה בתחום, עם מאות אלפי לקוחות מרוצים ברחבי הארץ
צוות מנוסה שמכיר את הצרכים המקומיים ומעניק מענה מותאם אישית לכל לקוח
שעות פתיחה נוחות, שירות טלפוני מהיר ואפשרות לתיאום פגישות גמישות
מאות לקוחות שכבר השיגו את יעדיהם הכלכליים בעזרת הליווי המקצועי שלנו
חלק פעיל מהקהילה המקומית, עם מעורבות בפעילויות חברתיות וחינוכיות
שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים ופלטפורמות חכמות לניהול פיננסי אופטימלי
אנו גאים לעבוד עם המוסדות הפיננסיים המובילים בישראל, מה שמאפשר לנו להציע לכם את המגוון הרחב ביותר של פתרונות פיננסיים מותאמים אישית
קבוצת goola הינה אחת מהקבוצות המובילות בישראל בתחום הייעוץ הפיננסי והביטוחי, עם מאות אלפי לקוחות ברחבי הארץ. הקבוצה מתמחה במתן פתרונות פיננסיים מקיפים ומותאמים אישית, תוך שמירה על ערכי מקצועיות, שקיפות ושירות איכותי.
בעזרת צוות של מאות יועצים מוסמכים ומנוסים, הקבוצה מציעה מגוון רחב של שירותים: ייעוץ פיננסי אישי, תכנון פרישה, ביטוחים, השקעות, משכנתאות ופתרונות עסקיים. כל זאת תוך דגש על בניית יחסי אמון ארוכי טווח עם הלקוחות.
פגישת היכרות ראשונית להבנת הצרכים, היעדים והמטרות הפיננסיות שלך
ניתוח מעמיק של המצב הפיננסי הנוכחי וזיהוי הזדמנויות לשיפור
פיתוח אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית בהתאם ליעדים ולסיכונים
ליווי מעשי ביישום התכנית הפיננסית והדרכה בכל שלבי הביצוע
פגישות תקופתיות למעקב אחר התקדמות והתאמת התכנית לשינויים בחיים
מובילים בתחום
פריסה ארצית
ברחבי הארץ
הצטרפו אלינו לאירועים, וובינרים והרצאות מקצועיות
הכנס הפיננסי הגדול בישראל - יומיים של תוכן, נטוורקינג וסדנאות
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
שיתוף פעולה שיניב WIN WIN לכולנו
טסים לחו"ל? קבלו הצעת מחיר לביטוח נסיעות עם כיסוי מקיף וזמינות 24/7!
בדקו את הבריאות הפיננסית שלכם! אבחון מקיף של כל תחומי הכספים - השקעות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
הטבה מיוחדת ללקוחות סוכנות
