תכנון פיננסי לגיל השלישי
כי השנים הטובות עוד לפניכם
הכירו את הגישה המוכחת שלנו להזדקנות מיטבית
בדקו את הבריאות הפיננסית שלכם! אבחון מקיף של כל תחומי הכספים - השקעות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
בגילאי 50 ומעלה, ובעיקר אחרי גיל 60, תכנון נכון של החיים הכלכליים הוא מפתח לשקט נפשי, עצמאות וביטחון. בגולה, אנחנו מציעים ליווי מקצועי ומקיף לקראת ואחרי הפרישה, עם גישה הוליסטית שמשלבת תכנון פיננסי, הגנות, בריאות, תעסוקה ופנאי.
מיפוי תכניות פנסיוניות קיימות, מיצוי זכויות, סימולציות ואופטימיזציה של קצבאות, התאמת מסלול ובניית תזרים מזומנים לפרישה
הפרישה היא לא סוף הדרך – היא התחלה של פרק חדש שמצריך תכנון תקציבי מותאם למציאות חדשה, עם פחות הכנסות, יותר זמן פנוי, וצרכים משתנים.
אחרי שנים של עשייה, מגיע לכם לתכנן את השלב הבא לפי הקצב, הרצון והלב. אנחנו כאן כדי לעזור לכם למצוא תעסוקה, התנדבות או פעילות פנאי שמתאימים בדיוק לכם.
ניהול השקעות בגיל הפרישה מצריך חשיבה אחרת – כזו ששמה דגש על שמירה על ההון, פיזור סיכונים והבטחת יציבות כלכלית לאורך שנים.
הליווי שלנו משלב הסתכלות רחבה – כלכלית ואישית.
אנחנו מבינים את השינוי שמביא איתו שלב הפרישה ומציעים מענה מקיף שיעזור לכם להגיע מוכנים כלכלית לחיים ארוכים ולהבטיח לכם ביטחון פיננסי ושקט נפשי.
דמיינו חיים שבהם יש לכם את הזמן לעשות את מה שאתם אוהבים, עם הביטחון הכלכלי שמאפשר לכם ליהנות מכל רגע.
אחרי שנים של עבודה קשה והשקעה במשפחה, הגיע הזמן שלכם. עם תכנון נכון, תוכלו ליהנות מכל הדברים שדחיתם – טיולים, תחביבים, זמן איכות עם האהובים.
צוות רב-תחומי מוביל בתחומי הפרישה, מיסוי, תעסוקה לגיל השלישי, פתרונות מימון והגנות ביטוחיות
סמנכ"ל מחלקת ביטוח וחיסכון פנסיוני, מנהל תחום הגיל השלישי, לשעבר סמנכ"ל במגדל, מעל 25 שנות ניסיון.
מנהלת תחום פרישה ומיסוי בגיל השלישי, אחראית רגולציה בקבוצה.
מומחה לתכנון פנסיוני ופרישה, מרצה בנושאי הבנת תלוש השכר וזכויות עובדים.
מנכ"ל גולה קרדיט, ראש תחום בנקאות, אשראי ומשכנתאות בקבוצה, מנהל צוות יועצים בפריסה ארצית.
מומחית בתחום התעסוקה והקריירה לאחר גיל הפרישה.
מנהל מחלקת השקעות מיוחדות בשוק ההון, בעל 25 שנות ניסיון בתחום הפיננסי, בעל רישיון משווק השקעות.
יועצת פנסיונית מומחית בתכנון פרישה וליווי לקוחות לקראת הגיל השלישי.
עורך דין ומרצה בכיר, מומחה בזכויות משפטיות של אזרחים ותיקים ובני הגיל השלישי.
כל תכנית מותאמת במדויק לצרכים וליעדים האישיים שלכם
מומחים ממגוון תחומים עובדים יחד עבורכם
הסברים ברורים והצגת כל האפשרויות והשיקולים
התאמה מתמדת של התכנית לשינויים בחיים ובחקיקה
מלאו את הטופס ונציג שלנו יחזור אליכם לפגישת היכרות וייעוץ אישי בנושא תכנון פרישה.
הטבה מיוחדת ללקוחות סוכנות
