ליווי אישי מותאם
שירות דיסקרטי
גולה פרימיום ניהול הון פרטי מקיף
שירות יוקרתי ובלעדי לניהול הוליסטי של העושר שלכם. צוות מומחים מסור מלווה אתכם בכל היבט – מהשקעות ומיסוי ועד תכנון משפטי והמשכיות בין-דורית.
טסים לחו"ל? קבלו הצעת מחיר לביטוח נסיעות עם כיסוי מקיף וזמינות 24/7!
בדקו את הבריאות הפיננסית שלכם! אבחון מקיף של כל תחומי הכספים - השקעות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
שירות יוקרתי ובלעדי לניהול הוליסטי של העושר שלכם. צוות מומחים מסור מלווה אתכם בכל היבט – מהשקעות ומיסוי ועד תכנון משפטי והמשכיות בין-דורית.
כשהעושר גדל, גם המורכבות – והצורך בליווי מקצועי
ניהול תיק הכולל נדל"ן, השקעות, עסקים ונכסים ריאליים
תכנון מס מהשורה הראשונה וציות מלא ברשויות שיפוט מרובות
העברת העושר לדור הבא תוך שמירה על הערכים המשפחתיים
תיאום בין רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס ומנהלי השקעות
ניהול מתוחכם של תיק ההשקעות המשפחתי לצמיחה מרבית ושמירה על ההון.
אופטימיזציה מקסימלית של נטל המס ותכנון פיננסי ארוך טווח.
הבטחת המשכיות העושר המשפחתי לדורות הבאים באופן מסודר ומוגן.
ניהול יומיומי של כל ענייני המשפחה – כדי שתוכלו להתמקד במה שחשוב לכם.
ניסיון מוכח בניהול הון למשפחות מובילות
שיחה דיסקרטית להבנת צרכי המשפחה, היקף הנכסים והחזון שלכם לעתיד.
מיפוי מעמיק של כל הנכסים, ההתחייבויות והמבנה המשפטי הקיים.
גיבוש תוכנית הוליסטית הכוללת השקעות, מיסוי, הגנה משפטית ותכנון בין-דורי.
פגישות סקירה תקופתיות, דיווח שקוף וזמינות מלאה לכל צורך או שאלה.
ראייה כוללת של כל ההון המשפחתי – השקעות, מיסוי, משפט וירושה תחת קורת גג אחת.
ייעוץ ללא ניגודי עניינים – אנו פועלים אך ורק לטובת המשפחה.
שמירה על חסיון מלא של ענייני המשפחה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
גישה לרשת מקצוענים בכירים – רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס ומנהלי השקעות.
מחויבות לשמירת העושר לדורות הבאים – תכנון ירושה מקיף, העברת ערכים וחינוך פיננסי לדור הצעיר. אנו מלווים משפחות בבניית מורשת כלכלית יציבה שתעבור בהצלחה מדור לדור.
הצטרפו אלינו לאירועים, וובינרים והרצאות בלעדיות בנושאי ניהול הון ותכנון פיננסי
הכנס הפיננסי הגדול בישראל - יומיים של תוכן, נטוורקינג וסדנאות
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
מלאו את הטופס ואחד מהיועצים הבכירים שלנו יחזור אליכם בהקדם לשיחה ראשונית.