.png)
ביטחון כלכלי
שקט נפשי
לקראת פרישה
והגיל השלישי
זה הזמן ליהנות מפירות העבודה של שנים רבות. אנחנו כאן כדי להבטיח שתהיו מוכנים כלכלית, שתמצו את הזכויות שלכם במלואן, ושתוכלו לחיות בכבוד, בביטחון ובשקט נפשי.
טסים לחו"ל? קבלו הצעת מחיר לביטוח נסיעות עם כיסוי מקיף וזמינות 24/7!
בדקו את הבריאות הפיננסית שלכם! אבחון מקיף של כל תחומי הכספים - השקעות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
זה הזמן ליהנות מפירות העבודה של שנים רבות. אנחנו כאן כדי להבטיח שתהיו מוכנים כלכלית, שתמצו את הזכויות שלכם במלואן, ושתוכלו לחיות בכבוד, בביטחון ובשקט נפשי.
שנים של עבודה קשה והשקעה במשפחה ובעתיד
ליהנות מהפירות והזמן שמגיע לכם
שקט נפשי וחיים בכבוד ללא דאגות
חשש שההכנסה מהפנסיה לא תספיק לשמור על רמת החיים הרגילה
דאגה שיש זכויות פנסיוניות שנשכחו או לא נוצלו במלואן
חשש מעלויות בריאות גבוהות והצורך בכיסוי ביטוחי מתאים
רצון להעביר את הרכוש לדור הבא בצורה החכמה והיעילה ביותר
בדיקה יסודית של כל הזכויות הפנסיוניות - קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קצבאות מהמדינה ועוד. אנחנו מאתרים זכויות שנשכחו, בודקים שכל קופה מנוהלת בצורה אופטימלית, ומוודאים שאתם מקבלים את המקסימום שמגיע לכם.
בגיל הפרישה החשיבה ההשקעתית משתנה - פחות סיכונים, יותר יציבות. אנחנו מתאימים את פרופיל ההשקעה שלכם לגיל, לצרכים ולרצונות, תוך איזון נכון בין שמירה על ההון להשגת תשואה סבירה.
בגיל המבוגר חשוב במיוחד להיות מוגנים מפני הוצאות רפואיות גבוהות. אנחנו בוחנים את הכיסוי הביטוחי הקיים, ממליצים על הרחבות נחוצות, ומוודאים שיש לכם הגנה מלאה.
העברת רכוש לדור הבא דורשת תכנון מוקדם וחכם. אנחנו עוזרים לכם למזער מיסים, להעביר את הרכוש בצורה היעילה ביותר, ולוודא שהילדים והנכדים יהיו מוגנים.
פגישה ללא התחייבות בה נכיר אתכם, נבין את המצב הכלכלי, הצרכים והיעדים שלכם. נסביר על התהליך ונענה על כל השאלות.
נאסף את כל המסמכים הרלוונטיים - דוחות קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח, דוחות בנק ועוד. נבצע בדיקה יסודית של כל הזכויות והנכסים.
נציג בפניכם את הממצאים בצורה ברורה ומפורטת, כולל חישובים של ההכנסה הצפויה, זכויות שנמצאו, ואפשרויות לשיפור. נסביר את כל ההמלצות בקצב שלכם.
לאחר אישורכם, נתחיל ביישום התכנית - העברת כספים, שינוי מסלולים, סגירת פוליסות, פתיחת חשבונות ועוד. נטפל בכל הפרטים הטכניים.
אנחנו כאן לאורך זמן - מעקב שוטף, התאמות לפי צורך, עדכונים על שינויים בחקיקה, וזמינות לכל שאלה. אתם לא לבד במסע הזה.
שנים של ליווי מקצועי למאות לקוחות בגיל השלישי
בואו נדבר - ללא התחייבות. מלאו את הטופס ונחזור אליכם תוך 24 שעות
הצטרפו אלינו לאירועים, וובינרים והרצאות בתחום תכנון הפרישה
הכנס הפיננסי הגדול בישראל - יומיים של תוכן, נטוורקינג וסדנאות
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
השאירו פרטים ונציג מקצועי יחזור אליכם