תכנון פיננסי לגיל השלישי
כי השנים הטובות עוד לפניכם
הכירו את הגישה המוכחת שלנו להזדקנות מיטבית
טסים לחו"ל? קבלו הצעת מחיר לביטוח נסיעות עם כיסוי מקיף וזמינות 24/7!
בדקו את הבריאות הפיננסית שלכם! אבחון מקיף של כל תחומי הכספים - השקעות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
בגילאי 50 ומעלה, ובעיקר אחרי גיל 60, תכנון נכון של החיים הכלכליים הוא מפתח לשקט נפשי, עצמאות וביטחון. בגולה, אנחנו מציעים ליווי מקצועי ומקיף לקראת ואחרי הפרישה, עם גישה הוליסטית שמשלבת תכנון פיננסי, הגנות, בריאות, תעסוקה ופנאי.
מיפוי תכניות פנסיוניות קיימות, מיצוי זכויות, סימולציות ואופטימיזציה של קצבאות, התאמת מסלול ובניית תזרים מזומנים לפרישה
הפרישה היא לא סוף הדרך – היא התחלה של פרק חדש שמצריך תכנון תקציבי מותאם למציאות חדשה, עם פחות הכנסות, יותר זמן פנוי, וצרכים משתנים.
אחרי שנים של עשייה, מגיע לכם לתכנן את השלב הבא לפי הקצב, הרצון והלב. אנחנו כאן כדי לעזור לכם למצוא תעסוקה, התנדבות או פעילות פנאי שמתאימים בדיוק לכם.
ניהול השקעות בגיל הפרישה מצריך חשיבה אחרת – כזו ששמה דגש על שמירה על ההון, פיזור סיכונים והבטחת יציבות כלכלית לאורך שנים.
הליווי שלנו משלב הסתכלות רחבה – כלכלית ואישית.
אנחנו מבינים את השינוי שמביא איתו שלב הפרישה ומציעים מענה מקיף שיעזור לכם להגיע מוכנים כלכלית לחיים ארוכים ולהבטיח לכם ביטחון פיננסי ושקט נפשי.
דמיינו חיים שבהם יש לכם את הזמן לעשות את מה שאתם אוהבים, עם הביטחון הכלכלי שמאפשר לכם ליהנות מכל רגע.
אחרי שנים של עבודה קשה והשקעה במשפחה, הגיע הזמן שלכם. עם תכנון נכון, תוכלו ליהנות מכל הדברים שדחיתם – טיולים, תחביבים, זמן איכות עם האהובים.
צוות רב-תחומי מוביל בתחומי הפרישה, מיסוי, תעסוקה לגיל השלישי, פתרונות מימון והגנות ביטוחיות
סמנכ"ל מחלקת ביטוח וחיסכון פנסיוני, מנהל תחום הגיל השלישי, לשעבר סמנכ"ל במגדל, מעל 25 שנות ניסיון.
בעל ניסיון של 25 שנים בתחום הביטוח והחיסכון הפנסיוני, מנכ'ל קבוצת גולה. מחלוצי הפיתוח הטכנולוגי להשוואה וניתוח מוצרי ביטוח וחיסכון פנסיוני.
מנהל מחלקת השקעות מיוחדות בשוק ההון, בעל 25 שנות ניסיון בתחום הפיננסי, בעל רישיון משווק השקעות.
מנהלת תחום פרישה ומיסוי בגיל השלישי, אחראית רגולציה בקבוצה.
מומחה בתחום מימון נדל'ן ללקוחות פרטיים, עסקיים וחברות גדולות, מנהל צוות יועצים בפריסה ארצית.
כל תכנית מותאמת במדויק לצרכים וליעדים האישיים שלכם
מומחים ממגוון תחומים עובדים יחד עבורכם
הסברים ברורים והצגת כל האפשרויות והשיקולים
התאמה מתמדת של התכנית לשינויים בחיים ובחקיקה
הצטרפו לאירועים שלנו ולמדו מהמומחים
הכנס הפיננסי הגדול בישראל - יומיים של תוכן, נטוורקינג וסדנאות
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
מלאו את הטופס ונציג שלנו יחזור אליכם לפגישת היכרות וייעוץ אישי בנושא תכנון פרישה.