השקעות ונכסים
ייעוץ השקעות מקיף ומותאם לפרופיל הפיננסי של כל לקוח, כולל השקעות נדל"ן בארץ, ניהול תיקי השקעות, מוצרים פיננסיים מובנים, פוליסות חיסכון, גמל להשקעות ועוד, במטרה להגדיל את ההון האישי והמשפחתי.
- גיוון אפיקי השקעה
- ניהול סיכונים חכם
goola - קבוצת הפיננסיים המובילה בישראל
שותפים לביטחון הפיננסי שלכם
לקוחות פרטיים
עסקים וארגונים
סוכנים ויועצים
הגישה הייחודית של goola
קבוצת goola הינה רשת מרכזים מובילה בישראל לתכנון וניהול פיננסי, המשלבת ליווי אישי-אנושי עם פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת. הקבוצה מעניקה מעטפת מלאה בתחום הפיננסי ללקוחותיה ושותפיה העסקיים, במטרה לסייע להם להשיג עצמאות כלכלית, יציבות פיננסית ואיכות חיים טובה יותר.
החזון
קבוצת goola פועלת על מנת לגשר על הפער בין הפוטנציאל הכלכלי של משקי הבית, העסקים והארגונים בישראל לבין מצבם הנוכחי. החברה מחויבת לספק פתרונות מותאמים אישית, המקנים כלים, ידע וביטחון כלכלי ללקוחותיה, תוך יצירת שיפור ממשי ומתמשך באיכות חייהם הפיננסית.
המשימה
להוביל את לקוחותינו לעצמאות פיננסית אמיתית דרך שילוב של ליווי אישי מקצועי וכלים טכנולוגיים מתקדמים. אנו שואפים להיות השותף הפיננסי המועדף והאמין ביותר עבור משקי בית, עסקים וארגונים בישראל.
העקרונות שמנחים אותנו
התעמקות בצרכים
מקצוענות ומצוינות
שקיפות ואמינות
חדשנות פיננסית
המרוויחים הגדולים
פתרונות פיננסיים בהתאמה אישית
חיילים משוחררים וסטודנטים
תחילת המסע הפיננסי. מהצבא ללימודים ולעבודה - בונים בסיס יציב לעתיד תוך שמירה על הדברים שכיף לעשות וצבירת החוויות החשובות של החיים
השירותים שלנו
- ייעוץ קריירה ותעסוקה
- הדרכת יסודות ההשקעה
- בניית תיק השקעות ראשוני
- התאמת חיסכון פנסיוני
זוגות צעירים ומשפחות
בניית אופק משפחתי יציב ובטוח, החל משלב הזוגיות, החתונה, מגורים, הרחבת המשפחה ודאגה לעתיד המשותף של מי שאתם אוהבים באמת
השירותים שלנו
- רכישת נדל"ן והתאמת משכנתא
- בניית חיסכון עתידי לילדים
- מעטפת ביטוחית למשפחה
- תיק השקעות לטווח הארוך
לקראת פרישה והגיל השלישי
תכנון מקדים לפני פרישה וליווי מתמשך בשלב הפרישה והגיל השלישי, אנו דואגים לכלכלת אריכות ימים כדי שאתם תהנו מהשנים היפות
השירותים שלנו
- תכנון פרישה מיטבי
- תכנון מיסוי וקיבוע זכויות
- ניהול השקעות לגיל השלישי
- העברה בינדורית
עסקים
כל עסק זקוק לליווי פיננסי מקיף - החל מייעוץ עסקי ואסטרטגי, דרך פתרונות אשראי מותאמים אישית ועד הגנות ביטוחיות מתקדמות.
אנחנו כאן כשותף אמיתי לדרך, כדי שתוכלו להתפתח ולצמוח, בלי כאבי ראש מיותרים - כל הפתרונות הפיננסים בבית אחד.
השירותים שלנו לעסקים
- ייעוץ פיננסי מוכוון צמיחה
- ייעוץ פיננסי וניהול תזרים
- פתרונות אשראי ומימון
- ביטוחים לעסק ופנסיוני לעובדים
- פתרונות השקעה ייחודים לעסקים
ארגונים
המרכז הפיננסי הארגוני מאפשר ליווי מקצועי ושירותים פיננסיים מקיפים – הן לעובדים והן למעסיק.
העובדים מקבלים מענה לאתגרי יוקר המחיה ולחצים פיננסיים הפוגעים בפריון העבודה, באמצעות הקניית ידע, כלים מעשיים, ייעוץ אישי וליווי מתמשך.
המעסיק נהנה מפתרונות כוללים בניהול תזרים, אשראי, ביטוחים וייעוץ אסטרטגי – הכל תחת קורת גג אחת, המייצרת ערך, צמיחה ושקט תפעולי.
השירותים שלנו לארגונים
- הרצאות וסדנאות לעובדים
- ייעוץ וליווי פיננסי אישי לעובדים
- ייעוץ ארגוני ופיננסי לארגון
- תפעול פנסיוני למעסיקים
- אזור פיננסי דיגיטלי לעובדים
שותפים עסקיים
שיתופי פעולה מנצחים
- סוכני ביטוח ופנסיוני
- רואי חשבון וחשבים
- מתכננים פיננסיים
- יועצי מימון ומשכנתא
- יועצי השקעות ונדל"ן
- יועצים עסקיים וארגוניים
הצטרף לרשת השותפים שלנו
- הפניות איכותיות
- כלי עבודה מתקדמים
- הכשרות מקצועיות
- תמיכה שוטפת
- עמלות אטרקטיביות
מוכנים להתחיל?
בואו נכיר ונבין איך goola יכולה לעזור לכם להגשים את המטרות הפיננסיות שלכם
תהליך העבודה של goola
איך זה עובד
1
אבחון והיכרות אישית
אנחנו מתחילים בהקשבה אמיתית. פגישה מעמיקה שבה נכיר אתכם, את הצרכים, היעדים והחלומות הפיננסיים שלכם. נבצע ניתוח יסודי של המצב הקיים, נזהה את האתגרים וההזדמנויות, ונבנה תמונת מצב עדכנית שתהווה את הבסיס לתכנון העתידי.
2
תכנון ויישום הפתרון
כאן מתחיל השינוי בפועל. אנו יוצרים סדר ודיוק באמצעות בניית אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, המכוונת להשגת המטרות שהגדרנו יחד. כל פתרון נבחר בקפידה ומתורגם לתוכנית פעולה ברורה, עם ליווי צמוד בכל שלב בדרך – עד ליישום המלא.
3
ליווי והתאמות לתרחישים
החיים משתנים, וגם התוכנית צריכה להתאים את עצמה. צוות המומחים שלנו ממשיך ללוות אתכם באופן שוטף, לעקוב אחרי הביצועים, לבצע התאמות בהתאם למציאות המשתנה, ולוודא שאתם תמיד בדרך הנכונה – אל הביטחון וההצלחה הפיננסית שלכם.
מעטפת פיננסית
תחומים וקטגוריות שירות
מיסוי ותכנון מס
החזרי מס לשכירים, תכנון מיסוי לקראת פרישה, פתרונות ייעודיים לאזרחים אמריקאים, וצמצום חבות המס של כל לקוח בהתאם להוראות החוק ומקסום ההטבות האפשריות.
- מקסום הטבות וזכויות
- תכנון מס חכם ובטוח
ביטוח וחיסכון פנסיוני
בניית מעטפת ביטוחית מקיפה עבור כל לקוח ובית אב, הכוללת ביטוחי חיים, בריאות ורכוש, לצד חיסכון פנסיוני מותאם אישית המבטיח יציבות וביטחון כלכלי לטווח הרחוק.
- מעטפת ביטוחית מקיפה
- יציבות לטווח הרחוק
בנקאות, אשראי ומשכנתאות
ייעוץ והכוונה בנושאי בנקאות ואשראי, מיפוי ההלוואות הקיימות ובחינת אפשרות הוזלת העלויות, מימון לרכישת נכסים ופתרונות משכנתא מתקדמים.
- מגוון ערוצי אשראי
- משכנתאות חכמות
תכנון וניהול פיננסי כולל
גיבוש אסטרטגיה פיננסית אישית עבור כל לקוח, ניתוח וניהול כולל של התיק הפיננסי, הכוונה בקבלת החלטות בכל שלבי החיים, השגת מטרות תוך התאמה לשינויים בשוק ובמצב האישי.
- אסטרטגיה פיננסית
- התאמה לתרחישים
תכנון וליווי פרישה
תכנון פיננסי מלא לפני ואחרי הפרישה של כל לקוח – מיצוי זכויות, התאמת קצבאות, מקסום ההטבות מס וניהול נכסים פנסיוניים, במטרה להבטיח רמת חיים יציבה ובטוחה.
- ליווי לפני ואחרי פרישה
- שמירה על רמת חיים
פתרונות לעסקים
שירותי ייעוץ ארגוני ופיתוח עסקי, ייעוץ פיננסי ותפעול מעסיקים, פתרונות אשראי מותאמים, ביטוח עסקי ותכניות פנסיוניות לעובדים – בהתאמה לצרכים הייחודיים של כל עסק.
- פיתוח וצמיחה עסקית
- מגוון פתרונות אשראי
פתרונות לארגונים
ניהול ותפעול פנסיוני למעסיקים, ייעוץ ארגוני, סדנאות והרצאות פיננסיות לעובדים, הקמת מרכז פיננסי ארגוני ופיתוח אפליקציית פורטל מותאמת – בהתאם לאופי וליעדים של כל ארגון.
- סדנאות והדרכות צוות
- מרכז פיננסי לארגון
טכנולוגיה פיננסית מתקדמת
קבוצת goola מובילה את החדשנות הטכנולוגית בתחום הייעוץ הפיננסי בישראל
בקבוצת goola הטכנולוגיה היא חלק מרכזי בייעוץ הפיננסי. כל המערכות – מהאזור האישי של הלקוח ועד כלי העבודה של בעלי המקצוע – הן פיתוח ייחודי שלנו. הפתרונות כוללים: מערכת משפחתית ראשונה בישראל, אזור תכנון פיננסי, כלים לניהול תקציב אישי ומשפחתי, מעקב אחר תיק פנסיוני-ביטוחי, מבחר מחשבונים פיננסים מתקדמים, כל אלו משתלבים לכדי יצירת חוויה והנגשת העולם הפיננסי עבורכם בצורה שקופה, פשוטה וברורה, דבר שמאפשר לכם שליטה מלאה במצב הפיננסי בכל זמן.
גישה מלאה למידע אישי
עדכונים ודוחות מכל מקום ובכל זמן
שקיפות פיננסית מלאה
תמונה ברורה של המצב הכלכלי בזמן אמת
התראות חכמות ומדויקות
זיהוי הזדמנויות ושינויים משמעותיים
אוטומציה של תהליכים
קיצור וזירוז פעולות פיננסיים מורכבות
הנהלת goola
הנהלת goola
מחוייבים להצלחה הפיננסית שלכם
קובי דהאן
מנכ''ל ובעליםמעל ל 30 שניות ניסיון, מומחה בשילוב העולם הפנסיוני והפיננסי, לבין פיתוחים טכנולוגיים חדשניים.
נועם גולד
סמנכ''ל הקבוצהסמנכ"ל מחלקת ביטוח וחיסכון פנסיוני, מנהל תחום הגיל השלישי, לשעבר סמנכ"ל במגדל, מעל 25 שנות ניסיון.
שותפים עסקיים
שותפים עסקיים
בעלי הסניפים שלנו ברחבי הארץ
שחר רייף
בעל סניף חיפה והצפוןסוכן ביטוח פנסיוני, מתכנן פיננסי ובעל תואר BA במנהל עסקים והתמחות במימון ובנקאות. מעל 20 שנות ניסיון בשוק העסקי והפיננסי בתפקידי ניהול מרכזים.
צור גושן
בעלי סניף מרכז ושרוןמומחה ביטוח ופיננסים, מעל 30 שנות ניסיון פרקטי בענף. דוגל בחיבורים בינאישיים, הדדיות וניהול יחסים ארוכי טווח.רואה בליווי ופיתוח עסקי, מטרה מרכזית ועמוד תווך לכל חברי הסניף.
מוטי ודוד אדרי
בעלי סניף הדרוםמומחים לביטוח ופיננסיים עבור שכירים, עצמאיים וחברות, בעלים של סוכנות אדרים
יקיר מולינה
בעלי סניף השפלהמומחה ביטוח ופיננסיים עבור שכירים, עצמאיים וחברות, עם מעל ל 20 שנות ניסיון, בעלים של סוכנות מגשימים פתרונות
יוסי לוי
בעל סניף ושותף עסקישותף עסקי ומנהל פיתוח סוכני ביטוח, סוכנויות ביטוח ובתי סוכן למרכזים פיננסיים עצמאיים. בעל ותק של עשרות שנים בפיקוח, בניהול מכירות ובפיתוח עסקי של סוכני ביטוח.
