תוכנית בהתאמה אישית
ליווי אישי לאורך הדרך
תכנון פיננסי מקצועי
תהליך אסטרטגי המאפשר למשקי בית, צעירים, משפחות וגיל הזהב להשיג יציבות כלכלית, למקסם את הפוטנציאל הפיננסי ולבנות עתיד בטוח.
טסים לחו"ל? קבלו הצעת מחיר לביטוח נסיעות עם כיסוי מקיף וזמינות 24/7!
בדקו את הבריאות הפיננסית שלכם! אבחון מקיף של כל תחומי הכספים - השקעות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
תהליך אסטרטגי המאפשר למשקי בית, צעירים, משפחות וגיל הזהב להשיג יציבות כלכלית, למקסם את הפוטנציאל הפיננסי ולבנות עתיד בטוח.
במציאות הכלכלית המודרנית, כל אדם שמנהל משק בית נדרש לקבלת החלטות כלכליות ופיננסיות רבות שמשפיעות באופן דרמטי על חייו וחיי משפחתו.
גם אם לא באופן מידי, החלטות כמו משיכת כספי פיצויים במעבר בין עבודות, לקיחת הלוואה או משכנתא מעל יכולת ההחזר, ויצירת גירעון כלכלי עלולות להוביל לסחרור חובות מסוכן.
משק בית הוא עסק לכל דבר - אך לרוב מתנהל בצורה רגשית ואינטואיטיבית, ולא תמיד באופן רציונלי על פי תוכנית מטרות ויעדים. כאן בדיוק נכנס המתכנן הפיננסי לתמונה.
לומד לעומק את המצב הכלכלי
הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות
בונה תוכנית מותאמת אישית
להשגת היעדים הכלכליים של המשפחה
מסייע בהטמעת הרגלים נכונים
שינוי דפוסי התנהגות כלכליים
נותן כלים פרקטיים
ניהול תקציב, חיסכון והשקעות
התאמה אישית של תוכנית כלכלית לכל אדם או משפחה, בהתאם לשלב החיים והיעדים הייחודיים.
כדי לוודא שאתם תמיד בשליטה על ההכנסות, ההוצאות והחסכונות שלכם.
למקסום ההכנסות ובניית תיק השקעות מותאם לפרופיל הסיכון שלכם.
ביטוחים והיערכות לעתיד - הגנה על המשפחה מפני אירועים בלתי צפויים.
יישום שיטות חיסכון יעילות וניהול תקציב אפקטיבי להשגת היעדים.
מעקב ועדכון התוכנית בהתאם לשינויים בחיים, בשוק ובמצב הכלכלי.
תוצאות אמיתיות ללקוחות אמיתיים
ניהול הכנסות מול הוצאות בצורה חכמה
חיסכון והתנהלות נכונה מול אשראי
התחלת חיסכון פנסיוני והשקעה מוקדמת
תכנון לרכישת דירה ומימון משכנתאות
נבנה איתכם בסיס פיננסי יציב
איזון בין צרכים יומיומיים לחיסכון עתידי
ביטוחים והגנה על המשפחה
התנהלות נכונה מול אשראי והלוואות
תכנון כלכלי והשקעות לטווח קצר וארוך
נשמור על האיזון המשפחתי שלכם
.png)
יצירת ביטחון כלכלי לאחר הפרישה
מימוש נכסים וחיסכון פנסיוני
תכנון ירושה והעברת עושר בין דורות
התמודדות עם הוצאות רפואיות
נבטיח לכם פרישה בשקט נפשי
נבנה אתכם תוכנית עבודה כלכלית מעשית להגשמת המטרות, היעדים וכל מה שחשוב לכם להשיג, בהתאמה לזמנים הנכונים לכם ושלב החיים בו אתם נמצאים.
באמצעות כלים ושיטות מתקדמות בשילוב טכנולוגיה, ננתח את המצב הפיננסי המלא שלכם, נבין מה דורש חיזוק ובמה אפשר להשתמש כדי לצמוח כלכלית.
המתכננים הפיננסיים שלנו יבנו תוכנית מפורטת ומעשית, שתוביל אתכם צעד אחר צעד למימוש היעדים.
נדאג ליישם את התוכנית, לבצע שינויים בהתאם לצורך, ולספק ייעוץ וליווי מקצועי לכל אורך הדרך.
מתכננים פיננסיים מקצועיים עם ניסיון עשיר בליווי משפחות וצעירים בכל שלבי החיים.
כל הפתרונות הפיננסיים תחת קורת גג אחת - משכנתאות, ביטוחים, השקעות ועוד.
ללא מחויבות לגורם מסחרי כלשהו - האינטרסים שלכם תמיד במקום הראשון.
לשיקוף והצגת הנתונים הפיננסיים של משק הבית ולבקרה שוטפת.
אנו לא רק ממליצים, אלא גם מיישמים ומלווים אתכם לכל אורך הדרך. שינוי הרגלים פיננסיים הוא תהליך ואנחנו כאן לתמוך בכל שלב.
התחילו את המסע לחיים כלכליים מוצלחים עם ייעוץ ראשוני ללא עלות
הצטרפו אלינו לאירועים, וובינרים והרצאות בתחום התכנון הפיננסי
הכנס הפיננסי הגדול בישראל - יומיים של תוכן, נטוורקינג וסדנאות
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
איך תשמרו על רמת ואיכות החיים שלכם גם לאחר הפרישה
מלאו את הטופס ונציג שלנו יחזור אליכם תוך 24 שעות עם פתרון מותאם אישית.